岡野事務所では、ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）がお客様の立場で資産運用の設計をお手伝いします。

ライフプラン上の夢を実現するためのマネープラン。そのための大きな力となるのが資産運用設計です。
しかし、設計するといっても何から手をつければいいのかお悩みではないでしょうか。

家計の資産運用は、単なる収益性だけではなくライフプランをもとに実践することが大切です。
資産運用は、日々の生活や将来予定される住宅購入や子どもの教育資金などが前提にあり、決して収益性だけを追求するわけではありません。
以下のように色々なポイントを考慮したうえで目標を設定し、運用資金、必要利回りなどをもとに運用資金全体の配分を決め、具体的な商品の選択を行いましょう。

• 何の目的で運用するのか。
• どれくらいの期間運用するのか。
• 目標額はいくらか。
• どれくらいの資金を運用する必要があるのか。
• どれくらいの利回りが必要なのか。
• リスクを受け入れられる度合いはどれくらいか。

（日本FP協会発行「くらしとお金のワークブック」より引用）

当事務所では、お客様のライフプランをお聞きした上で、お客様の立場にたった資産運用設計をご提案させていただきます。
また、税理士事務所のファイナンシャルプランナー業務ならではの、節税対策を含めた視点からの資産運用設計をお手伝いさせていただきます。

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